兴业证券：下调申洲国际(02313)打分至“审慎增持” 目标价93.9港元

兴业证券发布研究成果并称，下调申洲国际(02313)评级至“审慎增持”，变动盈利预测，预计2022/23/24年营收为274.2/315.4/362.7亿元(除此以外下同+15%);归母销售额为46.7/53.5/60.8亿元(下同+38.4%/+14.8%/+13.6%)，目标价93.9港元。一些公司2022年上半年营收下同+19.6%至135.9亿元;毛利下同-9.1%至30.7亿元;归母销售额下同+6.3%至23.7亿元，长须分发后半期股息1.06港元/股，派息比率为58%。

该行回应，申洲国际国内核心供应商需求极低，在全球经济下行线冲击下，今年下半年及明年上半年将随之而来订单和需求量利用率极低的冲击，一些公司劣势在于紧密结合生产来进行和持续的面料不断创新能力以及与供应商的长期共同父子关系，所随之而来的冲击相对较小。此外，也还将加强系列产品不断创新、稳固老供应商，并强力开拓一新头部企业供应商帮助需求量利用率平衡。

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